MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG 1 . 1

PHẦN MỞ ĐẦU . 11. Đặt vấn đề . 1

1.1. Sự cần thiết của đề tài . 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2

1.2.1. Mục tiêu chung 2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2

1.3. Phạm vi nghiên cứu . 3

1.3.1.Không gian 3

1.3.2. Thời gian . 3

1.3.3. Đối tượng nghiên cứu . 3

[*]Lược khảo tài liệu có liên quan . 3

2. Phuơng pháp nghiên cứu 3

2.1. Phương pháp thu thập số liệu 3

2.2. Phương pháp phân tích số liệu 4

2.2.1. Phương pháp so sánh 4

2.2.2. Phương pháp tỷ trọng . 4

2.2.3. Phương pháp đánh giá cá biệt . 4

2.2.4. Phương pháp phân tích SWOT 4

2.2.5. Phương pháp đánh giá toàn diện . 4

CHƯƠNG 2 . 5

CƠ SỞ LÝ LUẬN . 5

2.1. Khái niệm về ngân hàng thuơng mại . 5

2.2. Hoạch định chiến lược 52.2.1. Khái niệm chiến lược 52.2.2. Nội dung của hoạch định chiến lược 52.2.2.1. Sứ mệnh (nhiệm vụ) 5

2.2.2.2. Những mục tiêu của chiến lược . 6

2.2.2.3. Phân tích môi trường kinh doanh và xác định cơ hội và nguy cơ 6

A. Môi trường kinh doanh bên ngoài 6

a. Môi trường vĩ mô . 6

b. Môi trường vi mô . 6

B. Cơ hội và nguy cơ . 7

2.2.2.4. Phân tích môi trường bên trong và xác định điểm mạnh - yếu . 7

A. Môi trường bên trong . 7

B. Xác định điểm mạnh. điểm yếu 8

2.2.3. Xây dựng chiến lược kinh doanh . 8

2.2.3.1. Đưa ra chiến lược thay thế.8

a. Nhóm chiến lược tăng trưởng . 8

b. Chiến lược tăng trưởng mở rộng 9

c. Nhóm chiến lược thu hẹp hoạt động 9

2.2.3.2. Lựa chọn chiến lược cho sự tiến hành thay đổi 10

2.2.3.3. Các ma trận sử dụng trong hoạch định chiến lược . 10

a. Ma trận SWOT . 10

b. Ma trận QSPM . 11

2.3. Các dịch vụ của ngân hàng . 12

2.3.1. Khái niệm về dịch vụ thanh toán quốc tế, bảo lãnh, bao thanh toán, chuỵển tiền, thu đổi ngoại tệ . 12

a. Chuyển tiền nước ngoài . 12

b. Phát hành thư tín dụng . 12

c. Cho vay chiết khấu bộ chứng từ (D/A, L/C, D/P) . 13

d. Dịch vụ bảo lãnh 13

e. Bao thanh tóan xuất khẩu . 14

f. Chuyển tiền cá nhân . 15

g. Thu đổi ngoại tệ 15

h.Vay tài trợ xuất khẩu 15

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH CÀ MAU 16

3.1. Tổng quan về ngân hàng Á Châu chi nhánh Cà Mau 16

3.1.1. Lịch sử hình thành của Ngân hàng Á Châu chi nhánh Cà Mau 16

3.1.2. Quá trình phát triển . 16

3.1.3 Chức năng của ngân hàng 16

3.1.4. Nhiệm vụ . 17

3.1.5. Cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động cụ thể của bộ máy ACB chi nhánh Cà Mau. 17

3.1.5.1 Bộ máy tổ chức và quản lý 17

3.1.5.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban . 18

a.Giám đốc 18

b. Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh . 18

c. Chức năng nhiệm vụ của phòng giao dịch và ngân quỹ 18

d.Chức năng nhiệm vụ của phòng hành chính 20

e. Bộ phận kế toán . 20

g. Bộ phận xử lý nợ . 21

3.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ACB Cà Mau . 22

3.2.1. Về doanh thu 23

[*]Về chi phí 25

[*]Lợi nhuận . 27

[*]Phương hướng và mục tiêu phát triển của chi nhánh trong năm 2008 . 28

CHƯƠNG 4PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HUỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG. 29

4.1. Phân tích môi trường bên ngoài . 29

4.1.1. Yếu tố kinh tế . 29

4.1.1.1. Cơ cấu kinh tế 29

4.1.1.2 Tốc độ phát triển kinh tế . 30

4.1.1.3 Kim ngạch xuất khẩu . 314.1.2. Về chính trị và pháp luật 34

4.1.2.1. Về chính trị . 34

4.1.2.2. Về pháp luật . 34

4.1.3. Văn hoá – xã hội 39

4.1.3.1. Quy mô dân số . 39

4.1.3.2. Trình độ, văn hoá xã hội 39

4.1.4. Đối thủ cạnh tranh . 41

4.1.5. Phân tích khách hàng 42

4.1.5.1. Những đánh giá của khách hàng đối với những dịch vụ của ngân hàng trong giai đoạn hiện nay . 42

4.1.5.2. Những mong đợi của khách hàng đối với dịch vụ ACB Cà Mau 44

4.1.5.3. Mức độ hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng 46

4.1.5.4. Tình hình giao dịch của khách hàng về các SPDV trong năm 46

4.2. Đánh giá cơ hội và thách thức đối với ACB Cà Mau 47

4.2.1. Những cơ hội 47

4.2.2. Những thách thức . 484.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh 49

4.3.1. Chiến lược kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh 49

4.3.2. Chiến lược giá và sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh 51

a. Lãi suất của các đối thủ cạnh tranh 51.

b. Sản phẩm . 51

4.3.3. Chiến lược chiêu thị 62

4.3.4. Chiến lược phân phối 64

4.4. Phân tích môi trường bên trong 65

4.4.1. Yếu tố tài chính 65

4.4.2. Yếu tố sản phẩm 68

4.4.2.1. Dịch vụ bảo lãnh trong nước . 68

4.4.2.2. Dịch vụ thanh toán quốc tế 69

4.4.2.3. Doanh số cho vay chiết khấu và vay tài trợ XNK qua các năm . 70

4.4.2.4. Dịch vụ bao thanh toán trong nước 71

4.4.2.5. Dịch vụ chuyển tiền cá nhân và thu đổi ngoại tệ . 72

4.4.3. Yếu tố giá 72

4.4.4. Yếu tố năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức.75

4.4.4.1. Năng lực quản lý 75

a. Họat động kinh doanh . 75

b. Sự tuân thủ pháp luật . 75

4.4.4.2. Cơ cấu tổ chức . 75

4.4.5. Nhân sự . 76

4.4.6. Hoạt động chiêu thị và chính sách khuyến mãi 77

a. Hoạt động chiêu thị . 77

b. Về quảng cáo 78

c. Về hình thức khuyến mãi 78

[*]Mạng lưới phân phối 79

4.5. Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của ACB Cà Mau 79

4.5.1. Điểm mạnh 79

4.5.2. Điểm yếu 80.

CHƯƠNG 4

CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC

5.1. Xây dựng chiến lược 81

5.1.1. Ma trận SWOT . 81

5.1.2. Phân tích chiến lược 83

5.1.2.1. Chiến lược thâm nhập thị trường . 83

5.1.2.2. Chiến lược phát triển thị trường 84

5.1.2.3.Chiến lược cạnh tranh dựa vào khách hàng . 84

5.1.2.4. Chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 85

5.1.2.5. Chiến lược phòng thủ 86

5.1.2.6. Chiến lược Marketing . 86

5.1.3. Lựa chọn chiến lược 86

5.2. Giải pháp thực hiện chiến lược 93

5.2.1. Giải pháp về nhân sự . 93

5.2.2. Giải pháp phát triển chính sách Marketing . 94

5.2.3. Giải pháp mở rộng mạng lưới phân phối 95

5.2.4. Giải pháp về sản phẩm 95

[*]. Giải pháp về giá . 96

CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ6.1. Kết luận . 97

6.2. Kiến nghị 97

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1:Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng . 22

Bảng 2:Mục tiêu phát triển của ngân hàng trong năm 2008 . 28

Bảng 3: Bảng cơ cấu kinh tế của tỉnh trong 03 năm . 29

Bảng 4: Bảng xuất khẩu tôm trong 3 năm 31

Bảng 5: Một số chỉ tiêu ngành thủy sản từ 2006-2010 32

Bảng 6: Dự kiến mặt hàng xuất khẩu đến năm 2010 32

Bảng 7: Tỷ trọng thanh tóan không dùng tiền mặt qua các năm 40

Bảng 8: Đánh giá của khách hàng về sản phẩm 43

Bảng 9: Mong đợi của khách hàng khi đến giao dịch với ngân hàng 44

Bảng 10: Tổng hợp nhu cầu ý kiến của khách hàng . 45

Bảng 11: Bảng mức độ hài lòng của khách hàng với ngân hàng 46

Bảng 12: Tình hình giao dịch của khách hàng đối với các SPDV trong năm 47

Bảng 13: Lãi suất của các đối thủ cạnh tranh . 51

Bảng 14: Sản phẩm của các ngân hàng 51

Bảng 15: Mức tiền gửi và quà tặng . 64

Bảng 16: Mạng lưới phân phối của các ngân hàng . 64

Bảng 17: Chỉ số tài chính của ngân hàng trong 3 năm . 65

Bảng 18: Doanh số và tình hình thu phí bảo lãnh trong 3 năm 68

Bảng 19: Doanh số thanh tóan quốc tế qua các năm . 69

Bảng 20: Tình hình thu phí thanh toán quốc tế qua các năm . 69

Bảng 21: Doanh số cho vay chiết khấu và vay tài trợ . 70

Bảng 22: Doanh số và tình hình thu phí bao thanh toán qua các năm 71

Bảng 23: Phí chuyển tiền và thu đổi ngoại tệ 72

Bảng 24: Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam . 73

Bảng 25: Lãi suất cho vay bằng đồng đô la . 73

Bảng 26: Lãi suất cho vay bằng bằng Euro . 74

Bảng 27: Biểu phí dịch vụ của ngân hàng . 74

Bảng 28: Trình độ nhân viên của chi nhánh . 77

Bảng 29: Chi phí cho hoạt động chiêu thị tại chi nhánh . 78

Bảng 30: Ma trận SWOT 81

Bảng 31: Ma trận lựa chọn chiến lược . 86

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Sơ đồ ma trận SWOT 11

Hình 2: Quy Trình thực hiện bao thanh toán tại ACB . 14

Hình 3: Cơ cấu tổ chức của ngân hàng . 17

Hình 4: Biểu đồ thu nhập qua các năm 24

Hình 5: Biểu đồ chi phí qua các năm . 27

Hình 6: Biểu đồ biểu thị thu nhập, chi phí và lợi nhuận của ngân hàng

qua các năm 27

Hình 7: Tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt qua các năm . 40

CHƯƠNG 1

PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Sự cần thiết của đề tài.

Ngày 7-11-2006 nước ta trở thành thành viên của tổ chức thương mại quốc tế (WTO), sự kiện này sẽ thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng. Quá trình hội nhập cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam phải chấp nhận những thách thức, những qui định trong thế giới toàn cầu hóa, thực hiện đúng những cam kết trong nền kinh tế thị trường nhất là thị trường dịch vụ tài chính và thị trường bán lẻ, chấp nhận cạnh tranh trong điều kiện vẫn còn hạn chế về vốn, công nghệ, trình độ và kinh nghiệm so với nhiều quốc gia đối tác. Tại đại hội Đảng lần X đã làm sáng tỏ thêm nội dung cơ bản của việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trên các phương diện nắm vững định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, nâng cao vai trò hiệu lực quản lý của nhà nước, phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại hình thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức SXKD. Vì thế, cạnh tranh là vấn đề sống còn của doanh nghiệp.

Ngành ngân hàng cũng không nằm ngòai bức tranh toàn cảnh đó. Các ngân hàng nước ngoài, các tập đoàn tài chính ồ ạt đầu tư vào Việt Nam vì đây là một thị trường tài chính năng động và đầy tiềm năng như HSBC, ANZ, Citigroup, Mizuho Corporate bank còn các ngân hàng trong nước phải đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực, đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Thêm vào đó việc gia nhập WTO sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, các dự án được đầu tư vào Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Ngân hàng Á Châu là ngân hàng dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Vì thế nên ngân hàng Á Châu được gọi là “Ngân Hàng của mọi nhà”. Tuy nhiên “Nếu chúng ta không thay đổi hướng đi chắc chắn chúng ta sẽ trở về nơi xuất phát”. Thật vậy nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi, còn đối thủ cạnh tranh luôn luôn biến đổi chiến lược vì trong giai đoạn hiện nay “Khách hàng là thượng đế”, chúng ta bán những sản phẩm dịch vụ mà khách hàng cần chứ không phải bán những gì chúng ta có. Vì vậy làm thế nào để biết và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng? biết khách hàng cần gì? Cà Mau với vị trí, chiến lược của mình về mặt kinh tế và chính trị xã hội, một thị trường đầy tiềm năng, là mảnh đất thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước nên nhiều NHTMCP được thành lập và hoạt động song song với các NHTMQD dẫn đến áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt hơn. Do vậy, việc hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng ngân hàng nhằm tồn tại trong xu thế cạnh tranh hiện nay là một nhu cầu cấp thiết để ngân hàng đạt được lợi nhuận tối đa. Chính vì thế tôi chọn đề tài“Hoạch định chiến lược kinh doanh cho NHTMCP Á Châu chi nhánh Cà Mau từ năm 2008-2016” làm đề tài nghiên cứu.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.

1.2.1. Mục tiêu chung.

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm từ 2005-2007 để từ đó đề xuất các giải pháp, chiến lược nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm tới.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể.

[*]Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm 2005-2008 từ đó nêu ra định hướng phát triển của ngân hàng trong năm tới.

[*]Xác định được cơ hội và thách thức tác động đến ngân hàng thông qua phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài.

[*]Xác định được điểm mạnh, điểm yếu thông qua các yếu tố nội tại trong ngân hàng.

[*]Trên cơ sở đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức sử dụng ma trận SWOT nhằm đề xuất giải pháp và kết hợp ma trận QSPM lựa chọn chiến lược cho phù hợp với các điều kiện của ngân hàng.

[*]Giải pháp để thực hiện chiến lược đã đề ra.

1.3. Phạm vi nghiên cứu.

1.3.1. Không gian.

Đề tài thực hiện được nghiên cứu tại phòng Tín Dụng, phòng Giao Dịch và các phòng khác có liên quan tại Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Cà Mau.

1.3.2. Thời gian.

Đề tài được thực hiện từ ngày 11/02/2008-25/4/2008.

1.3.3. Đối tượng nghiên cứu.

Đề tài chỉ tập trung vào việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng đặc biệt là các dịch vụ thanh toán quốc tế, bảo lãnh, bao thanh toán và các dịch vụ khác như chuyển tiền, thu đổi ngoại tệ, đây là các dịch vụ phổ biến mà khách hàng trên địa bàn TP Cà Mau giao dịch tại ngân hàng cũng như những yếu tố bên trong, bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngân hàng từ đó đề xuất các chiến lược cho phù hợp.

1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan.

Nguyễn Anh Ngọc, (2007). Chiến lược kinh doanh, trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Tác giả đã trình bày tổng quát các chiến lược cụ thể trong kinh doanh và các công cụ để phân tích, xác định chiến lược. Qua tài liệu giúp em có định hướng để xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng.

“ACB - cơ hội kinh doanh” của Lý Xuân Hải - Tổng Giám đốc NHTMCP Á Châu. Trong bài viết này tác giả đã phân tích sâu sắc các yếu tố bên ngoài, tình hình hoạt động kinh doanh, các điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và thách thức mà ACB đang gặp phải từ đó đề ra chiến lược cụ thể hơn để thực hiện.

1.5. Phuơng pháp nghiên cứu.

1.5.1. Phương pháp thu thập số liệu.

Số liệu được thu thập từ bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và cân đối kế toán qua các năm 05-07 từ phòng kế toán. Các số liệu về dư nợ, vốn huy động, các dịch vụ của ngân hàng được thu thập từ phòng tín dụng, phòng giao dịch và ngân quỹ của ACB Cà Mau.

Ngoài ra, thu thập thông tin từ sách, báo, các website trong lĩnh vực ngân hàng và thị trường tài chính với các chuyên đề khác có liên quan.

[*]Thu thập ý kiến khách hàng từ phiếu thăm dò

[*]Cỡ mẫu: 56 mẫu.

[*]Vùng: Địa bàn tỉnh Cà Mau.

[*]Phương pháp: Chọn mẫu ngẫu nhiên.

Sau đó, thông tin đuợc xử lý từ phần mềm Excel.

1.5.2. Phương pháp phân tích số liệu.

1.5.2.1. Phương pháp so sánh: Nhằm xác định xu hướng, mức độ biến động của các chỉ tiêu. Chủ yếu là so sánh kỳ phân tích với kỳ gốc để xác định xu hướng mức độ biến động của tình hình kinh doanh dịch vụ và các yếu tố ảnh hưởng.

1.5.2.2. Phương pháp tỷ trọng: Nhằm nghiên cứu các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận của ngân hàng.

1.5.2.3. Phương pháp đánh giá cá biệt: Được áp dụng khi thực hiện phân tích từng vấn đề, chỉ tiêu, từng hiện tượng để đánh giá các yếu tố bên ngoài và bên trong ngân hàng.

1.5.2.4. Phương pháp phân tích SWOT: Nhằm đánh giá đúng điểm mạnh điểm yếu của ngân hàng, cơ hội và đe doạ từ môi trường để đề xuất các chiến lược từ đó kết hợp với ma trận QSPM để chọn lựa chiến lược.

1.5.2.5. Phương pháp đánh giá toàn diện: Là đánh giá tổng hợp các mặt hoạt động của ngân hàng. Phương pháp này cũng đi theo thời gian và từng hiện tượng để tìm ra vấn đề.

Bên cạnh đó, còn sử dụng các biểu đồ, biểu bảng thể hiện số liệu để dễ dàng mô tả và nhận xét số liệu