MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG 7

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ . 7

II. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH . 7

1. Tổ chức phát hành 7

2. Tổ chức thực hiện đấu giá 8

3. Tổ chức tư vấn 8

3.1. Tổ chức tư vấn tài chính 8

3.2. Tổ chức kiểm toán 8

3.3. Tổ chức tư vấn pháp lý 9

3.4. Tổ chức tư vấn bán đấu giá trong nước 9

III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN . 9

1. Tổ chức lập Bản công bố thông tin 9

2. Tổ chức tư vấn 9

2.1. Tổ chức tư vấn pháp lý 9

2.2. Tổ chức tư vấn bán đấu giá trong nước 9

IV. CÁC KHÁI NIỆM . 10

V. CÁC TUYÊN BỐ CÓ TÍNH CHẤT TƯƠNG LAI 11

TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA 13

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN

HOÁ 13

1. Thông tin chung về doanh nghiệp cổ phần hóa 13

2. Quá trình hình thành và phát triển 13

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển: 13

2.2. Các mốc lịch sử chính và thành tựu được ghi nhận: . 16

3. Ngành nghề kinh doanh . 17

3.1. Huy động vốn . 17

3.2. Hoạt động tín dụng 18

3.3. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 18

3.4. Các hoạt động khác . 18

4. Sản phẩm và dịch vụ cung cấp . 18

5. Cơ cấu tổ chức 18

6. Bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp 20

6.1. Bộ máy quản lý, điều hành 20

6.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 20

7. Cơ cấu lao động 23

7.1. Theo trình độ lao động 23

7.2. Theo loại hợp đồng lao động . 23

7.3. Theo độ tuổi lao động 23

7.4. Theo đơn vị kinh doanh . 23

8. Đánh giá nguồn nhân lực 24

8.1. Chất lượng lao động 24

8.2. Số lượng lao động 24

9. Danh sách các công ty NHNT đang nắm giữ toàn bộ vốn, quyền kiểm soát hoặc cổ phần

chi phối 24

9.1. Danh sách công ty mà NHNT đang nắm giữ toàn bộ vốn 24

9.2. Danh sách các Công ty mà NHNT nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối . 25

II. GIÁ TRỊ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HÓA . 25

1. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm định giá 25

2. Giá trị phần Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo sổ sách kế toán đã được điều chỉnh

theo kiến nghị của NHNT: . 26

III. TÀI SẢN NHNT TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HOÁ 27

1. Tài sản cố định theo sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2006 27

1.1. Tài sản cố định hữu hình: 27

1.2. Tài sản cố định vô hình: 27

2. Tình hình quản lý và sử dụng đất 28

2.1. Tình hình quản lý đất đai: . 28

2.2. Tình hình sử dụng đất: . 28

IV. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BA NĂM TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA . 29

1. Hoạt động kinh doanh 29

1.1. Tình hình huy động vốn . 29

1.2. Hoạt động tín dụng 30

1.3. Hoạt động thanh toán quốc tế . 32

1.4. Hoạt động kinh doanh thẻ 33

1.5. Kinh doanh ngoại tệ . 34

1.6. Hoạt động ngân hàng đại lý 34

1.7. Hoạt động kinh doanh chứng khoán (VCBS) 35

1.8. Hoạt động cho thuê tài chính (VCBLeaCo) . 35

1.9. Hoạt động mua bán nợ và khai thác tài sản 36

1.10. Hoạt động đầu tư góp vốn, liên doanh tại thời điểm 31/12/2006 36

2. Thuận lợi . 37

2.1. Diễn biến thuận lợi chung của nền kinh tế 37

2.2. Thương hiệu mạnh (Vietcombank) được nhiều người biết đến . 39

3. Khó khăn . 40

3.1. Cơ chế hoạt động . 40

3.2. Sự chuyển dịch nhanh chóng nguồn lực lao động . 41

3.3. Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt 41

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh các năm 2004-2006 42

4.1. Tình hình tài sản nguồn vốn 42

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 43

4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động chủ yếu 43

5. Xử lý tài chính các khoản tồn đọng với các nước xã hội chủ nghĩa cũ . 44

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 45

I. TÊN GỌI VÀ ĐỊA CHỈ . 45

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SAU CỔ PHẦN HÓA . 45

1. Mô hình tổ chức NHTMCP NTVN cùng với các công ty con (Công ty mẹ/Công ty con)

sau cổ phần hóa 46

1.1. Mô hình tổ chức NHTMCP NTVN (Công ty mẹ/Công ty con) sau cổ phần hoá: 46

1.2. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 47

2. Mô hình tổ chức của phần NHTM trong NHTMCP NTVN 47

3. Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị và hoạt động của Tập đoàn đầu tư tài chính ngân

hàng đa năng 48

4. Áp dụng các chuẩn mực về tổ chức và quản trị doanh nghiệp 50

III. CẤU TRÚC VỐN NHTMCP NTVN . 50

1. Cấu trúc vốn 50

1.1. Căn cứ xác định quy mô và cơ cấu vốn điều lệ . 50

1.2. Cơ cấu vốn phát hành 50

2. Mức vốn điều lệ sau cổ phần hóa 51

IV. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG CÁC NĂM TỚI 51

1. Tầm nhìn . 51

2. Chiến lược . 52

3. Mục tiêu cụ thể . 52

4. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 2007-2010 . 53

5. Giải pháp thực hiện 54

5.1. Tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động, bộ máy quản lý, điều hành 54

5.2. Tiếp tục tăng năng lực tài chính, nâng quy mô vốn tự có và tỷ lệ an toàn vốn . 55

5.3. Phát triển, mở rộng hoạt động để trở thành Tập đoàn đầu tư tài chính ngân hàng đa năng

. 55

5.4. Các giải pháp khác 56

6. Các rủi ro dự kiến . 56

6.1. Rủi ro về lãi suất 56

6.2. Rủi ro về tín dụng 56

6.3. Rủi ro về ngoại hối 57

6.4. Rủi ro về thanh khoản 57

6.5. Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng 57

6.6. Rủi ro hoạt động 58

6.7. Rủi ro hệ thống thông tin . 58

6.8. Rủi ro luật pháp . 59

6.9. Rủi ro khác . 59

V. KẾ HOẠCH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN . 59

VI. CAM KẾT CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 59

1. Trái phiếu tăng vốn . 59

2. Các cam kết ngoại bảng 61

3. Giải thể Công ty Quản lý Nơ và khai thác Tài sản (VCB-AMC) 61

VII. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH . 62

1. Cổ phần phát hành . 62

2. Đối tượng phát hành 62

3. Phương thức phát hành . 63

4. Tổ chức thực hiện đấu giá 63

5. Chi tiết các nội dung có liên quan đến đợt phát hành 63

VIII. KẾT LUẬN . 6