Nh�n vật ch�nh l� một thằng hề. Thời đ�nh Mỹ, hắn l� một sinh vi�n tham gia c�ch mạng v� tho�t ly l�n rừng. Khi chiến tranh chấm dứt hắn trở về S�i g�n v� được bổ nhiệm l�m b� thư của một x� ngh�o trong huyện Duy�n Hải.

Nh�n vật thứ hai l� Phượng, một c� g�i trẻ con một �ng chủ h�ng xe du lịch. Phượng th�ch sống ph�ng t�ng, lang bạt. C� lần c� theo một ph�i đo�n của th�nh phố HCM đi thăm huyện Duy�n Hải v� đ� gặp người b� thư x� nọ. C� ngạc nhi�n về nh�n c�ch của anh ta trước vị chủ tịch th�nh phố. �� l� một con người b�nh thản v� xa vắng, một con người tự biết gi� trị của m�nh v� kh�ng muốn chia sẻ điều đ� với ai.

Giữa trưa, t�u đến để đưa ph�i đo�n về th�nh phố. Phượng gặp ch�ng b� thư trẻ tr�n bến s�ng v� c� hiểu rằng đ� l� một người đ�n �ng kh�ng th�ch sống theo khu�n ph�p v� dưới quyền người kh�c.

Phượng lại tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của m�nh.

Ng�y kia Phượng đi xem xiếc v� th�ch lối pha tr� của thằng hề. Sau đo c� tham gia một băng chuy�n bu�n b�n thuốc phiện v� bị cảnh s�t truy đuổi. Trong cuộc th�o chạy, Phượng đến cầu cứu thằng hề. Hai người dẫn nhau chạy trốn.

S�ng h�m sau khi thằng hề tẩy rửa hết những bột h�a trang tr�n mặt th� Phượng mới biết anh ta ch�nh l� vi�n b� thư x� ở Duy�n Hải ng�y n�o. Họ y�u nhau v� trở n�n một đ�i h�t rong lang thang tr�nh diễn khắp nơi.
Giữa l�c ấy xảy ra vụ b� bối tiền bạc của h�ng nước hoa Thanh Hương. Bọn gian thương v� c�c c�n bộ ng�n h�ng cấu kết nhau để lừa tiền của nh�n d�n. Trong số những c�n bộ ấy c� những nh� l�nh đạo của thằng hề thời kh�ng chiến. Bị bại lộ, bọn họ t�m c�ch vượt bi�n bằng đường biển. Ba của Phượng cũng c� trong số đ�. �ng cố thuyết phục Phượng c�ng đi với �ng nhưng Phượng kh�ng thể xa thằng hề được. Cuối c�ng Phượng bị cưỡng �p l�n t�u sau khi thằng hề bị đ�nh gục tr�n bờ biển. L�c hề tỉnh dậy th� con t�u đ� ra khơi, chỉ c�n lại chiếc mũi c� chua b�n cạnh. Hắn đeo chiếc mũi l�n v� nghĩ đến một m�n tr�nh diễn mới.

.