[URL="/#_Toc293472921"]LỜI MỞ ĐẦU 3

[URL="/#_Toc293472922"]CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN. 5

[URL="/#_Toc293472923"]I.Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán. 5

[URL="/#_Toc293472924"]1.Khái niệm công ty chứng khoán. 5

[URL="/#_Toc293472925"]2.Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán. 5

[URL="/#_Toc293472926"]3.Vai trò của công ty chứng khoán. 6

[URL="/#_Toc293472927"]4.Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán. 7

[URL="/#_Toc293472928"]4.1.Các nghiệp vụ chính: 7

[URL="/#_Toc293472929"]4.2.Các nghiệp vụ phụ trợ: 8

[URL="/#_Toc293472930"]II. Hình thức phát hành chứng khoán. 9

[URL="/#_Toc293472931"]1 Đối với cổ phiếu. 9

[URL="/#_Toc293472932"]1.1 Phát hành chứng khoán riêng lẻ. 9

[URL="/#_Toc293472933"]1.2 Phát hành chứng khoán ra công chúng. 10

[URL="/#_Toc293472934"]2 Đối với trái phiếu. 10

[URL="/#_Toc293472935"]2.1 Trái phiếu công ty. 10

[URL="/#_Toc293472937"]2.2 Trái phiếu chính phủ và chính quyền địa phương. 11

[URL="/#_Toc293472944"]III.Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. 12

[URL="/#_Toc293472945"]1.Khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán. 12

[URL="/#_Toc293472946"]2.Các phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán. 12

[URL="/#_Toc293472947"]2.1.Bảo lãnh với cam kết chắc chắn: 12

[URL="/#_Toc293472948"]2.2.Bảo lãnh theo phương thức dự phòng. 12

[URL="/#_Toc293472949"]2.3.Bảo lãnh với cố gắng cao nhất 12

[URL="/#_Toc293472950"]2.4.Bảo lãnh theo phương thức bán tất cả hoặc không. 13

[URL="/#_Toc293472951"]2.5.Bảo lãnh theo phương thức tối thiểu – tối đa. 13

[URL="/#_Toc293472952"]3.Các chủ thể tham gia đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. 13

[URL="/#_Toc293472953"]3.1. Tổ hợp bảo lãnh phát hành. 13

[URL="/#_Toc293472954"]3.2.Tổ hợp bảo lãnh chính. 13

[URL="/#_Toc293472955"]4.Quy trình thực hiện đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. 14

[URL="/#_Toc293472956"]4.1 Phân tích và đánh giá khả năng phát hành. 14

[URL="/#_Toc293472957"]4.2 Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành. 14

[URL="/#_Toc293472958"]4.3 Phân phối chứng khoán ra công chúng. 16

[URL="/#_Toc293472959"]4.4 Hoàn tất các công việc của việc chào bán chứng khoán. 16

[URL="/#_Toc293472960"]5.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán. 17

[URL="/#_Toc293472961"]5.1.Nhân tố bên ngoài 17

[URL="/#_Toc293472962"]5.1.1.Điều kiện kinh tế trong nước: 17

[URL="/#_Toc293472963"]5.1.2.Môi trường pháp lý. 17

[URL="/#_Toc293472964"]5.1.3.Trình độ quản lý, khoa học công nghệ. 17

[URL="/#_Toc293472965"]5.1.4.Khách hành và đối thủ cạnh tranh. 18

[URL="/#_Toc293472966"]5.2. Nhân tố bên trong: 18

[URL="/#_Toc293472967"]5.2.1. Nhân tố về khả năng tài chính. 18

[URL="/#_Toc293472968"]5.2.2. Nhân tố về nhân sự, năng lực chuyên môn và tổ chức quản lý. 18

[URL="/#_Toc293472969"]CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. 19

[URL="/#_Toc293472970"]I.Thực trạng hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán ở Việt Nam 19

[URL="/#_Toc293472971"]II.CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 20

[URL="/#_Toc293472972"]1. Đôi nét về công ty. 20

[URL="/#_Toc293472973"]2.Tổng quan về tình hình kinh doanh của công ty. 22

[URL="/#_Toc293472974"]III.Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán của công ty BSC. 24

[URL="/#_Toc293472975"]1.Quy trình bảo lãnh phát hành tại công ty BSC 24

[URL="/#_Toc293472976"]1.1 Phân tích và đánh giá khả năng phát hành. 24

[URL="/#_Toc293472977"]1.2 Chuẩn bị hồ sơ đăng kí phát hành. 25

[URL="/#_Toc293472978"]1.3 Phân phối chứng khoán ra công chúng. 26

[URL="/#_Toc293472979"]1.4 Hoàn tất các công việc của việc chào bán chứng khoán. 26

[URL="/#_Toc293472980"]2 Tình hình hoạt động bảo lãnh phát hành của BSC. 27

[URL="/#_Toc293472982"]3.Ví dụ về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của BSC đối với Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP. 33

[URL="/#_Toc293472983"]IV.Đánh giá về hoạt động bảo lãnh phát hành của BSC. 38

[URL="/#_Toc293472984"]1. Những kết quả đạt được. 38

[URL="/#_Toc293472985"]2. Hạn chế. 40

[URL="/#_Toc293472986"]CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 41

[URL="/#_Toc293472987"]I.Định hướng phát triển của BSC trong thời gian tới. 41

[URL="/#_Toc293472988"]1.Định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. 41

[URL="/#_Toc293472989"]2.Định hướng phát triển của BSC trong thời gian tới 41

[URL="/#_Toc293472990"]II.Giải pháp phát triển hoạt động BLPH chứng khoán của BSC . 42

[URL="/#_Toc293472991"]1. Về chỉ đạo điều hành. 42

[URL="/#_Toc293472992"]2.Về kinh doanh. 42

[URL="/#_Toc293472993"]3.Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ. 43

[URL="/#_Toc293472994"]4.Về công tác tiếp thị 43

[URL="/#_Toc293472995"]III.Một số kiến nghị 43

[URL="/#_Toc293472996"]1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ liên quan. 43

[URL="/#_Toc293472997"]2.Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. 44

[URL="/#_Toc293472998"]3. Đối với các trung tâm giao dịch. 44

[URL="/#_Toc293472999"]KẾT LUẬN 45

[URL="/#_Toc293473000"]DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO[URL="/#_Toc293473000"] 4